重磅传闻来袭，房产规则将发生重大变化？

大小指数小幅分化，沪指震荡收平，锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩等概念全天大涨，另外，地产家居继续反弹，而食品饮料、白酒股今日回调。

截至收盘，沪指涨0.08%，报收3532点；深成指跌0.24%，报收15021点；创业板指跌0.91%，报收3437点。北向资金全天净卖出28.15亿元，其中沪股通净流出10.28亿元，深股通净流出17.88亿元。

地产股罕见集体大涨

地产股在过往一段时间可谓是非常不受市场待见。甚至一直处于A股“三傻”之列，而今日可谓是扬眉吐气了一把，其中中交地产开盘后快速拉涨停，保利地产也一度触及涨停。此外，地产龙头万科A涨超7%。

在房地产行业监管日益趋严的背景下，地产股却出现罕见大涨，不禁令人疑惑：地产股是不是有什么利好消息吗？

消息面上，有一则还未证实的传闻。

今日，证券时报e公司报道称，近日网上流传，自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。

值得注意的是8月6日晚间，深圳公共资源交易中心发布公告称，中止第二批集中供地的挂牌出让工作，具体出让时间另行公告。有业内人士指出，拍卖规则可能会发生重大变化。

而保利地产（12.02，-3.22%）之前还发布了股东增持的公告。8月4日，实控人保利集团增持公司股份50万股，保利集团拟在未来6个月内继续增持。

对此首创证券认为，目前地产企业的信用风险在逐步的暴露，部分房企偿债压力加大，龙头房企的风险可通过资产转让逐步去消化，但中小型企业却面临加速出清的局面。

因此行业未来的逻辑将演变为龙头房企依靠集中度的提升抢占市场份额，进而从远期盈利来看实现业绩的稳步增长。

不过，也有观点认为，今天地产的大涨是因为其估值过低，有机构认为，头部地产企业估值远低于银行龙头，已经成为A股估值最低的洼地。

储能行业政策利好不断

而与上述还未经证实的房产政策不同，储能行业的政策利好可以说是密集不断。

消息面上，8月10日，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力。《通知》提出，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模。

对此，有分析认为这将为储能行业带来巨大的市场空间。国信证券测算到2030年我国大部分地区光储结合可实现平价，储能市场空间可高达1.2万亿以上。

受此消息影响，易事特（12.95，-8.03%）、盛弘股份、星云股份、和顺电气等涨停，中天科技、协鑫能科（12.21，+3.13%）、天能股份等纷纷上涨。

而储能受到国家如此重视的原因，背后其实还是实现碳达峰和碳中和的需要。这是因为当下主流的新能源如光伏、风电、水电等与传统火力发电相比，在发电上有不稳点的特点，如光伏受到光照时间的影响，风电受到风力的影响。

因此，当发电端的输出与用电端的负载不匹配时，电力系统的稳定性将面临挑战，此时就需要储能系统通过充电或者放电的形式进行调节。

A股后市展望

市场短期仍将处于震荡期，在中报披露窗口业绩不确定性也将加剧个股的波动，这也是市场短期对各种扰动因素的风险释放，但整体来看，市场逻辑未出现转变，内部风险释放后成长股更优。

长期来看，可以关注中国长期趋势，例如产业升级和消费升级以及国货消费品牌的崛起。电动汽车产业链、新能源、先进制造以及消费和医疗保健两大板块中的龙头企业将受益于中国经济的长期增长。

此外值得注意的是，以食品饮料为代表的的业绩白马股调整幅度较大，调整后估值压力明显缓解，部分具备核心竞争力的公司已接近合理价值区间
来自: iPhone客户端

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